普华永道：2018年半年度中国银行业回顾与展望

来源：PWC

《银行业快讯》作为普华永道对中国银行业分析与展望的季刊，已出版了 36期。本期分析的样本涵盖了A股和/或H股上市的六家大型商业银行和九家股份制商业银行。

主要观点：

净利润保持增长，但盈利指标仍受压

本刊分析的六家大型商业银行，2018年上半年实现净利润6,132.14亿元，同比增加6.14%，增长态势持续（2017年上半年：3.53%）。

六家银行的净利润增速均超过2017年同期。利润增长主要来自利息净收入。

然而，它们的盈利指标喜忧参半，净资产收益率（ROE）下行和总资产收益率（ROA ）有升有降 。

利息收入稳步增长，手续费差强人意

六家大型商业银行生息资产规模扩张，尤其是贷款规模增长，拉动利息净收入稳步增长。六家银行净利息收入总额达到1.10万亿元，较2017年上半年增加10.51%。

大部分大型商业银行的手续费及佣金净收入较2017年同期保持增长，但增速远低于净利息收入。整体来看，六家银行手续费及佣金净收入总额2,689.53亿元，较2017年同比增加1.61%。

受资管新规等监管要求影响，表外理财业务、咨询顾问业务手续费收入普遍下降。

净利差与净息差有所回升

六家大型商业银行2018年上半年整体净利差和净息差有所回升。

这主要是因为大型商业银行的负债成本控制能力相对较强，客户存款的付息率基本稳定，而主要生息资产贷款的收益率有所上升。

总资产维持增长，但增速放缓

截至2018年6月末，六家大型商业银行的总资产规模110.97万亿元，较2017年末增长3.92%（2017年同期增速5.22%）。

除了个别银行增幅有小幅上升外，其他各家银行的总资产增速均较2017年同期有不同程度的放缓。

以下为正文部分：

九家股份制商业银行具体分别包括：

这些上市银行资产合计相当于截至2018年6月30日中国商业银行总资产的 75.78%。除特殊说明外，本刊列示的银行均按照其截至2017年12月31日经 审计的资产规模排列，所有信息均来自公开资料，涉及金额的货币单位为 人民币（比例除外）。

1.1 大型商业银行

净利润保持增长，但盈利指标仍受压 本刊分析的六家大型商业银行，2018年 上半年实现净利润6,132.14亿元，同比增 加6.14%，增长态势持续（2017年上半 年：3.53%）。 六家银行的净利润增速均超过2017年同 期。利润增长主要来自利息净收入。 然而，它们的盈利指标喜忧参半，净资 产收益率（ROE）下行和总资产收益率 （ ROA ）有升有降 。

利息收入稳步增长，手续费差强人意

六家大型商业银行生息资产规模扩张，尤 其是贷款规模增长，拉动利息净收入稳步 增长。六家银行净利息收入总额达到1.10 万亿元，较2017年上半年增加10.51%。 大部分大型商业银行的手续费及佣金净收 入较2017年同期保持增长，但增速远低于 净利息收入。整体来看，六家银行手续费 及佣金净收入总额2,689.53亿元，较2017 年同比增加1.61%。 受资管新规等监管要求影响，表外理财业 务、咨询顾问业务手续费收入普遍下降。

净利差与净息差有所回升

六家大型商业银行2018年上半年整体净 利差和净息差有所回升。 这主要是因为大型商业银行的负债成本 控制能力相对较强，客户存款的付息率 基本稳定，而主要生息资产贷款的收益 率有所上升。

总资产维持增长，但增速放缓

截至2018年6月末，六家大型商业银行 的总资产规模110.97万亿元，较2017年 末增长3.92%（2017年同期增速5.22%）。 除了个别银行增幅有小幅上升外，其他 各家银行的总资产增速均较2017年同期 有不同程度的放缓。

信贷资产质量表现分化

2018年6月末，六家大型商业银行的不 良贷款余额8,883.58亿元，较2017年增 长3.11%。 这些大型商业银行的不良率较2017年末 小幅下降0.03百分点至1.48%；然而， 逾期贷款率较2017年末小幅上升0.02百 分点至1.80%。不同银行表现出现分化， 反映信贷资产质量的不确定性依然存在。

资本压力略有增加

六家大型商业银行中，部分银行的核心 一级资本充足率、一级资本充足率和资 本充足率出现下跌，反映它们的资本面 临一定的压力。 各家银行一方面推进资本集约化管理， 另一方面积极探索资本补充渠道，以进 一步提升资本管理能力。

金融投资规模骤降

九家股份制商业银行的总资产中，贷款 均维持较快增长。这些银行积极拓展零 售银行业务，使得该类客户贷款呈现高 增长趋势。 受金融体系适度去杠杆影响，各家银行 金融资产投资规模较2017年末普遍减少， 同业资产的增速也呈现出较大的差异化。

不良率微降，不良额上升

截至2018年上半年末，九家股份制商业 银行的不良贷款余额3,815.76亿元，较 2017年末增长217亿元；不良贷款率较 2017年末微降0.03百分点至1.68%。 九家银行的逾期贷款率基本持平。

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