继峰股份作价37.54亿并购国外巨头获证监会批文

上证报中国证券网讯 日前，继峰股份(行情603997,诊股)发布公告，公司发行可转债、股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，获中国证监会核准批文。

此次重组可谓大手笔。公告显示，继峰股份拟以37.54亿元，向东证继涵、上海并购基金、固信军瀛、润信格峰、绿脉程锦、力鼎凯得非公开发行可转换债券、股份及支付现金购买其持有的继烨投资100%股权，继而持有本次交易目标公司格拉默84.23%股权。

始创于19世纪80年代的格拉默是全球领先的汽车座椅及内饰供应商，主要为定位于高端市场的主机厂和一级供应商提供乘用车座椅头枕、座椅扶手、中控系统，并负责商用车座椅系统的研发、生产和销售。格拉默在多个细分领域处于行业的世界龙头地位，在国际化发展战略驱动下，已在全球19个国家建立有42个控股子公司，全球化经验丰富，业务覆盖范围广泛。

1996年，格拉默于德国法兰克福证券交易所及慕尼黑证券交易所发行上市，多年资本市场的助力及自身实力的积累使其在德国市场打下了一片天。凭借先进的生产制造能力、成熟规范的管理系统以及强大的产品研发能力和科研储备力量，格拉默与合计占据全球市场占有率约15%至20%的德国三大主机厂：大众、戴姆勒和宝马保持着密切的业务往来，三家也均为格拉默的主要客户，与高端汽车厂商的合作进一步奠定了格拉默行业龙头的地位。

与此同时，在2018年完成对美国企业TOLEDo Molding Die（以下简称ldquo;TMDrdquo;）的100%股权收购后，格拉默进一步扩容了其北美市场的份额。

受益于收购TMD带来的业绩拉动以及商用车市场的有效拓展，在目前汽车市场整体下行的环境下，格拉默依然保持了销售收入的逆势稳健增长。最新半年报数据显示，今年上半年公司收入突破10亿欧元，同比增长13.4%；息税前利润实现5020万欧元，同比增长19.8%。

有市场分析人士指出，通过本次交易，继峰将在巩固原有国内汽车市场份额的基础上，凭借格拉默的优质平台实现对于欧洲和北美市场的整体渗透，完善公司全球范围内的资源配置，并打通双方的客户资源，促进市场扩张，实现公司业务面向全球的跨越，进一步巩固行业领先地位。同时，格拉默的核心竞争力mdash;mdash;产品技术领先性也将因此被注入继峰ldquo;基因rdquo;，依托此优势上市公司将进一步改进生产技术、降低生产成本，迅速引领行业变革，推动国内细分行业实现趋同于欧美领先水平的产业升级。（陶君）

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