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FX168金融市场日报第1613期2017年9月11日

时间:2017-11-01 12:52   来源: 互联网    作者:谷小金

上一交易日市况回顾

上周五(9月8日)美元受美国就业数据疲软和近期飓风对世界最大经济体冲击的担忧而继续下行。与此同时,因市场对美联储(FED)年内再度升息的预期降温,美元兑一篮子主要货币触及逾2年半低点91.01,而欧元在欧洲央行(ECB)货币政策会议后升至多年高位1.2092。

大宗商品和股市方面,周五(9月8日)国际现货黄金小幅收跌,国际油价亦走软,WTI和布伦特原油双双承压回落。与此同时,美国股市多数收跌,标普500指数小跌,欧洲股市则小幅上涨。

外汇:欧元/美元收报1.2033;英镑/美元收报1.3197;澳元/美元收报0.8058;美元/日元收报107.83;美元/加元收报1.2152;美元/瑞郎收报0.9443。

大宗商品:现货金收报1346.20美元/盎司;Comex期金收报1351.20美元/盎司;现货银收报17.95美元/盎司;Comex期银收报18.123美元/盎司;NYMEX原油收报47.48美元/桶;布伦特原油收报53.78美元/桶。

欧美股市:道琼工业指数微升13.01点,或0.06%,至21,797.79点;标准普尔500指数小跌3.67点,或0.15%,至2,461.43点;纳斯达克指数回落37.68点,或0.59%,至6,360.19点。泛欧STOXX 600指数升0.15%,欧元区绩优股指数收平。英股富时100指数收低0.26%,德股DAX指数收高0.06%,法股CAC 40指数微跌0.02%。

经济数据方面,周五(9月8日)英国统计局发布的数据显示,英国7月份工业产出上升了0.5%,高于6月份的零增长和预期的0.3%。并强于预期的7月份数据将英国制造业产量同比涨幅由6月份的0.6%推升至1.9%。包括矿业和公共事业在内的更广泛英国工业制造产量在7月份上升了0.2%,稍显缓慢,但与经济学家预期相符。

与此同时,英国统计局公布的数据显示,7月前的三个月内,出口至欧盟的英国制造产品增加了18亿英镑,或4.4%。原油、机械和交通设施为主要驱动力。销往全世界的英国出口却下降了17亿英镑,或3.9%。总体贸易赤字上升至115.76亿英镑,为3月份以来最高。

汇市

上一交易日纽约时段欧元/美元开于1.2025,时段内小幅走高,最终收于1.2033,本周上涨1.48%。从技术面看,MACD红色动能柱大幅拉伸,KDJ指标上行接近超买区域,预示汇价涨势得到延续。上行初步支阻力于1.2082,进一步阻力位于1.2142,更关键阻力位于1.2227;汇价下行的初步支撑位于1.1937,进一步支撑位于1.1852,更关键支撑位于1.1792。

英镑/美元:该时段开于1.3187,时段内适度上涨,最终收于1.3197,本周急升1.92%。从技术面看,MACD红色动能柱继续扩张,KDJ指标高位拐头向下,显示汇价上行动能略有消退。汇价上行的初步阻力位于1.3132,进一步阻力位于1.3165,更关键阻力位于1.3216;汇价下行的初步支撑位于1.3048,进一步支撑位于1.2997,更关键支撑位于1.2964。

美元/日元:该时段开于107.95,时段内承压下挫,最终收于107.83,本周重挫2.2%。从技术面看,MACD绿色动能柱大幅拉伸,KDJ指标下行接近超卖区域,表明汇价近期跌势恐难改变。汇价上行初步阻力位于109.11,进一步阻力位于109.78,更关键阻力位于110.32;汇价下行的初步支撑位于107.90,进一步支撑位于107.36,更关键支撑位于106.69。

股市

美国股市周五(9月8日)多数收跌,标普500指数小跌,因随着飓风伊尔玛逼近佛罗里达州,投资者为可能造成的损害作准备。另外,苹果和Facebook等大型科技股下跌,拖累纳斯达克指数录得更大跌幅。道琼工业指数微升13.01点,或0.06%,至21,797.79点;标准普尔500指数小跌3.67点,或0.15%,至2,461.43点;纳斯达克指数回落37.68点,或0.59%,至6,360.19点。纽约证交所跌涨股家数比为1.19:1,纳斯达克市场涨跌股家数比为1.01:1。美国各证交所共计有约60亿股成交,高于过去20日的日平均成交量58亿股。道指微幅收高,受助于保险商Travelers上扬4%。保险股普涨,道琼美国保险股指数升2.1%,收复近期部分失地。飓风哈维刚过,另一飓风又将侵袭美国南部,保险股近期卖压不断。

欧洲股市周五(9月8日)变动不大,欧元上扬令投资人对欧元区股市的兴致减弱,但有关欧洲央行可能缩减刺激政策的言论提振银行股。泛欧STOXX 600指数升0.15%,欧元区绩优股指数收平。英股富时100指数收低0.26%,德股DAX指数收高0.06%,法股CAC 40指数微跌0.02%。在连跌四日后,欧洲银行股今日上涨0.9%,领涨欧洲各板块,此前路透报道,欧洲央行政策制定者在周四的会议上同意有必要缩减刺激政策。

加拿大主要股指周五(9月8日)连续第五日下跌,矿业和能源股领跌,投资者在威力强大的飓风艾尔玛登陆佛罗里达州前保持谨慎。多伦多证交所SP/TSX综合股指收跌39.21点,或0.26%,报14,985.32点。本周该股指下跌1.4%。十大类股中有六种上涨,但占股指权重约五分之一的能源股下挫1.5%,材料类股下跌1.2%,另一权重股金融股小涨0.1%。对股指构成最大拖累的十家股份中有九家是矿业股和油气股。

债市

美国长期公债收益率周五(9月8日)基本持平至小跌,因投资者在下周的公债标售前结清头寸。周五纽约时段尾盘,指标10年期美债收益率从周四尾盘的2.061%下滑至2.055%,稍早触及10个月低位2.016%。美国30年期公债收益率跌至2.673%,周四尾盘报2.678%,稍早跌至10个月低位2.636%。美国财政部下周将标售560亿美元公债,其中包括240亿美元三年期、200亿美元10年期以及120亿美元30年期公债。

欧元区公债收益率周五(9月8日)上涨,此前路透报道称,欧洲央行决策者在周四的会议上同意下一步举措是开始减少刺激力度。德国指标10年期公债收益率上涨1.5个基点,至0.32%,早盘跌至约0.29%的6月底以来最低水平。南欧国家公债市场,周四受到欧洲央行谨慎表态的提振,今日首当其冲遭到抛售。葡萄牙10年期公债收益率涨7个基点,至2.80%,后小幅回落至2.79%,周四最多下跌13个基点,今日早盘触及13个月低位的2.7%。西班牙10年期公债收益率势将录得7月底以来的最大单日升幅,上涨近6个基点,意大利可比公债收益率涨逾5个基点至1.96%。

中国银行(601988,股吧)间债市周五(9月8日)现券收益率续降,不过因近日累积一定跌幅致观望增多,步伐略显放缓,利率互换(IRS)也震荡下行;国债期货市场上,两个主力合约维持着高歌向前势头,同步上涨。周五10年国开债170210最新报价在4.3075%/4.30%,上日尾盘为4.3350%/4.33%;同期限170215最新报价在4.2225%4.2150%,上日尾盘为4.26%/4.23%。10年左右国债170010和170018最新报价较上日尾盘均跌约1个基点(bp),稍逊于国开债。与此同时,中国金融期货交易所国债期货五年期国债期货主力合约TF1712早盘收报97.715元,较上日结算价涨0.13%;10年期国债期货主力合约T1712收报95.16元,较上日结算价涨0.26%。

商品市场

国际现货黄金周五(9月8日)亚市早盘开于1348.43美元/盎司后,金价小幅下跌后转震荡上行,录得日内高点1357.54美元/盎司后转跌,金价震荡下行。欧市延续跌势后,金价小幅反弹,但反弹未能持久再度转跌。美市金价一路下挫,录得日内低点1342.60美元/盎司后反弹,金价再转盘整,终收于1346.20美元/盎司,下跌2.6美元,跌幅0.19%。

COMEX 12月期金周五(9月8日)上涨0.9美元,涨幅0.07%,报1351.2美元/盎司。

美国WTI原油10月期货周五(9月8日)收跌1.61美元,或3.28%,报47.48美元/桶,本周上涨0.55%。布伦特原油11月期货周五收跌0.71美元,或1.30%,报53.78美元/桶,本周上涨1.9%。虽然美国部分炼油厂已经开始重启生产,但接踵而至的大型飓风仍威胁着美国原油设施,这令需求面保持疲软,不过美元走弱暂时为油价提供了一定支撑。美国WTI原油期货价格盘中最低触及47.28美元/桶,布伦特原油期货价格盘中最低触及53.58美元/桶。

经济数据和财经事件方面,周一(9月11日)关注重点:14:30 法国8月BOF商业信心指数;15:00 欧洲央行执委科尔将在法兰克福发表讲话;16:00 意大利7月季调后工业产出;20:15 加拿大8月新屋开工;中国2017年第四届全球租赁业竞争力论坛召开,至9月13日。

2017-9-11

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